Действия происходят после "Новолуния".
Форкс. Белла и Эдвард расстались, но остались лучшими друзьями. Эдвард очень благодарен Белле за то, что она спасла его. Изабелла все так же проводит время у Калленов. Розали и Эммет решила завести ребенка и поехали в детский дом. Там они выбрали чудную девочку Селену Вебс. Они хотят обратить ее в возрасте семнадцати лет. Элис и Джаспер живут в Сиэтле, приезжая к Калленам по выходным. Элис работает дизайнером, а Джаспер учится в колледже Сиэтла. Эсми и Карлайл приехали с острова Эсми. Вместе с ними приехала и родная дочь Карлайла Моника. Теперь она часть семьи Каллен. Через некоторое время в город прибывает дампир, никому не известная Ренесми. После ее приезда начинают пропадать люди. Каллены очень обеспокоены этим, ведь Ренесми живет у них, а в доме находится Селена. Все люди и вампиры подозревают, что это Ренесми виновата в исчезновении людей. Джаспер и Розали не очень доверяют ей и очень хотят, чтобы она уехала от них.
Резервация. В Ла-Пуш жизнь идет своим чередом. Сэм и Эмили сыграли свадьбу и скоро у них будет малыш. Лея окончательно простила сестру и очень рада за них. Квил все еще возится с Клер, Джейкоб пытается привлечь к себе внимание Беллы. В резервацию приезжает новенькая девушка-оборотень Алексис Мелори. При первой встречи с Эмбри, девушка понимает, что это импритинг, но боится признаться в этом. Эмбри, в свою очередь, тоже влюбился в Алексис по имритингу. Через некоторое время они признаются друг другу в своих чувствах. Теперь они отличная пара. После приезда Моники, дочери Карлайла, оборотни подружились в вампирами-вегетарианцами и теперь нет границ между территориями. Пол и Рейчел тоже ждет малыша, чему Джейкоб Блек очень рад, потому что он станет дядей. Ким и Джар переехали в Форкс, потому что Сэм и Джаред поругались в стае. После приезда Ренесми все оборотни волнуются за Форкс. Джапеду и Сэму пришлось помирится. Все оборотни настроены против Ренесми. Они тоже очень хотят, чтобы Ренесми покинула Форкс.
Вольтера. В Вольтере все готовятся к торжеству. Демитрий женится на простой девушке, потому что у нее есть сильный дар. Демитрий этому не очень рад, ведь его возлюбленая Хайди. Она может превращать вампиров в людей. Аро этому очень рад, потому что ему это очень выгодно. Торжество состоялось, а обращения так и не происходит. Кай и Марк не очень рады, поэтому медлят с обращением Бри. Демитрий ненавидит Бри(как только они поженились отношения Демитрия и Хайди разорвались), поэтому сбегает в Сиэтл, где встречает Элис и Джаспера. Эл и Джас рассказывают ему об исчезновении людей в Форксе и просят его о помощи. Демитрию приходится ухать в Вольтеру, где Аро был в гневе. Волтури едут в Форкс, чтобы увидеть девочку-дампира, и если это из-за нее исчезают люди в Форксе, то наказать ее. Но они еще не знают какую опасность несет в себе дампир.
Аляска. На Аляске все, как всегда. Новенькая из клана Денали Никки влюбилась в оборотня Дерека Кемерона. Они хотят сыграть свадьбу, но сестры и семья против этого. Они считают, что будет стыдно, если оборотень будет связан с вампирами. Таня, узнав, что Эдвард и Белла расстались едет в Форкс, чтобы завоевать холодное сердце вампира. Но не все так просто. Разрываясь между семьей и Калленами, Таня уезжает в Форкс, не зная, что Никки ушла из семьи. Кейт не может терпеть этого и уезжает в след за сестрой, чтобы вернуть ее. Там Кейт встречает Ренесми Фог. Девушки подружились, но Кейти не знает, какая на самом деле Ренесми опасная. Как только Таня уехала в Форкс, Ирина ушла из клана кочевать. Ник, чтобы Денали окончательно не развалились, пришлось вернуться обратно. Но что будет дальше?